因非法賭博罪而被逮捕的座頭市，被在監獄內以冤枉罪宣佈死刑的流氓島藏拜託去尋找證明他的無罪的兄弟黑馬仙八或者荒磯的重兵衛頭目。第二天早上從監獄出來的市裡，和年輕的流氓百太郎在一起，但是市裡卻把草鞋脫到了和市有著很深緣分的青田的鐮刀十那裡，為了接受下酒菜的招待而生氣，與市分開了。幾天後，在大洗的旅館中拜訪了黑馬仙八的市政府就島藏的身世進行了說明，請求他們協助。一次接受了這個的仙八，那個夜市被黑馬一家襲擊了。聽說擅長的居合斬將刺客踢散的市收攏了仙八，收買了官員並攻陷了島藏，是荒磯的重兵衛，並且拯救了被黑馬一家監禁的妖豔的女人米。之後大米仰慕著市裡，始終不肯離去。之後又過了幾天，市裡一邊為百太郎扮演的假座頭市而煩惱，一邊也擔心著島藏的身體，急忙趕往荒磯的重兵衛那裡。那個時候，島藏的女兒千代拼命地向重兵衛懇求，無論如何也要救出島藏。但是重兵衛卻抓住了千代的弱點，想要奪取千代的身體。然而，千鈞一髮的市裡，用必殺的逆手斬將重兵衛的小弟斬斷，讓重兵衛寫下證明島藏無罪的信。於是，市裡從千代那裡聽說百太郎是島藏的兒子。市裡立刻把重兵衛的信送到了被送到刑場的島藏那裡。被證明無罪，流著淚高興地離開了島藏，市裡的孤影消失在了鹿島灘的沙丘上。拼命想做追著後面的米…… 123456