五人組殺手、文珠的和平次、島藏、豬藏、菊藏、鶴藏等人在前往甲州路的座頭市前圍觀，並將市裡乘坐的轎子提前刺傷。然而，在車上卻是一位抱著嬰兒的年輕女子。市政府在途中，將車讓給了飽受急病折磨的大人。得知父親去世的市決定把嬰兒送到丈夫信州宮本村的宇之助那裡。抱著嬰兒，盲目的市，帶著轎伕土平和馬助開始了孩子之旅。但是，五人組卻襲擊了那樣的市。在市裡的居合斬，一個人被斬斷的五人組。土平、馬助逃走了，市裡繼續著和嬰兒兩個人的旅行。因為同伴被殺而生氣的殺手，把長著臉的麻古女半五郎當做夥伴，向交換尿布的市裡砍殺。但是在那裡，市刀奪走了半五郎一家十個人的生命。盲市一邊照顧嬰兒，一邊進行流氓旅行，真是辛苦連連。一夜之間透過賭博賺錢的市裡，第二天早上，被鄉下武士追趕的女人腰包剪斷，幫助香，代替保護孩子養香。迷戀市裡氣氛的香，和市裡一邊吵架，一邊也很麻煩。有一天，香讓嬰兒從二樓尿尿，結果遇到了路過的相撲選手小手醜，和市之間發生了亂鬥。正好路過的四人組襲擊了沒有手杖的市，但是因為香的機智而得以逃脫。市和香在兩人難以分離的愛情湧上心頭的時候，市裡拜訪了現在已經成為流氓頭目的宇之助。但是宇之助命令手下趕出抱著嬰兒的市。因為宇之助的態度而生氣的市，把嬰兒連同他的遺發一起交給了菩提寺瑞光院的和尚。時值寺外，以宇之助為夥伴的殺手和平次等人點燃了竹槍的先端，襲擊了該市。這是考慮到打破市裡的居合的和平次作戰。在即將開始揮棒的火和刀刃中，市裡打倒了四人和手下，只有可愛的嬰兒父親宇之助保住了性命。與嬰兒分別的市和香的眼睛裡閃著淚光。 123456