本片講述美國地下韓裔黑社會群體的故事。紐約韓國黑幫的一個角，在異國每個人為了達到目標不擇手段。也許這就是溫情脈脈下的現實。
　　約翰是紐約市業內小有名聲的年輕有為律師，野心勃勃的他一次替一個被指控犯了一級謀殺罪名的十四歲男孩辯護。約翰發現男孩是受一個由韓國人管理的名為“大房子”的俱樂部的唆使。委託他擔任辯護律師的是男孩的姐姐里拉——為了洗脫弟弟罪名不惜犧牲任何東西的女人。約翰在為男孩蒐集有利證據的過程中，他偶然發現了隱藏在繁華的曼哈頓地下龐大的黑社會組織。
　　為了得到更多證據，約翰化妝為混混潛入到黑幫群裡。雖然是韓國後裔，但約翰幾乎不會說韓語，他以一個外國人的身份沉浸在這韓國式的夜生活裡，俱樂部裡不斷有謀殺的案件發生。在這當中，他與在黑幫中鬱郁不得志的邁克——“大房子”俱樂部的新接管人相識，後者同樣是能幹的新人，可惜得不到頭目的重用。在知道約翰的真實身份和目的後，邁克決定幫助他蒐集證據，條件是約翰用白道的力量幫助其成為組織的新領袖。約翰形單影隻，為了案件能有更快的進展，他答應了與邁克的“君子協定”。起初，兩人很談得來，事情似乎也漸漸向各自的目標前進，無奈兩人也發現對方並不是自己的最好合作夥伴，因為約翰和邁克同樣是為達到目的不擇手段，甚至選擇犧牲對方的人，他們面對的情勢也越來越危險…… 123456