這裡的京城掛著白色的彩虹，接著又發生了各種各樣的變故，人們對此感到不安。當時的天皇朱雀帝為人心混亂而痛心，命令天文學者加茂保憲解讀中國秘傳書金烏玉兔集，查明變故的原因。保憲有阿倍保名和蘆屋道滿兩個高弟，但是保憲認為在養女榊面前所愛的勤勉的保名是加茂家的繼承人。另一方面，與保憲的後室相通的道滿知道了這件事，於是讓家來的惡右衛門暗殺了打算結束秘傳書的解讀後前往御所的保憲，搶走了秘傳書。而且，還把罪交給了保名和榊。被冤枉的榊因痛苦而自殺，失去了心愛的榊的保名發狂，斬斷後室取出秘傳書，為了尋找榊的影子而踏上了流浪之旅。幾天後，保名來到了榊的故鄉信太的村子，遇到了榊和一模一樣的妹妹葛之葉。在葛葉的看護下，保名雖然在瘋狂的內心中也感到了幸福，但葛葉也對保名產生了愛慕之情。但是這個幸福也不長。來獵捕白狐的惡右衛門發現了保名，由於白狐被放走了的洩憤使保名被打了個稀巴爛，最後把葛葉帶走了。拯救受傷的保名的是被他救出來的白狐。白狐讓女兒狐狸變成葛葉，在和泉森林深處讓保名看護她。狐葛的葉子仰慕著保名，保名也與狐的化身毫不知情的狐葛葉結下了契約。這時，葛之葉從惡右衛門的手裡逃出來，為了尋找保名來到了和泉的森林。在那裡，與恢復清醒的保名相遇的葛之葉瘋狂地在保名的心中痛哭流涕。什麼都不知道的保名大吃一驚。看到這兩個人的樣子的狐狸葛葉，知道了戀愛的結束後，靜靜地沉睡在自己孩子的枕邊，吟詠和歌后便消失了。知道了一切的保名，悲傷地叫著狐狸葛葉。道滿、惡右衛門一夥為了奪取保名所持有的秘傳書而蜂擁而來，但卻被保護保名的白狐的化身所吞沒。就在此時，都城來了一位使者，帶著證明保名平安的通知。葛葉高興地勸保名回都城，但保名下定決心留在森林裡，並與葛葉告別。 123456